Как создать дело из диалога

Обновлено:

В SyBox это делается в Входящие > CRM: дела клиентов. 1) Откройте диалог и нажмите вкладку «Жалобы» рядом с перепиской (или выберите «CRM» в меню чата). 2) Если контакт уже есть в базе, откроется список его дел. Если номер привязан к нескольким клиентам, сначала выберите нужного. 3) Если появилось сообщение «Нет клиента, зарегистрированного с этим номером», нажмите «Добавить клиента», заполните данные и сохраните. (Кнопки нет, если база клиентов синхронизируется из…

  1. Откройте диалог и нажмите вкладку «Жалобы» рядом с перепиской (или выберите «CRM» в меню чата).
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Если контакт уже есть в базе, откроется список его дел. Если номер привязан к нескольким клиентам, сначала выберите нужного.
  3. Если появилось сообщение «Нет клиента, зарегистрированного с этим номером», нажмите «Добавить клиента», заполните данные и сохраните. (Кнопки нет, если база клиентов синхронизируется из другой системы).
  4. В блоке «Что вы хотите добавить?» выберите нужный тип дела, например «Жалобы» или «Напоминания».
  5. Заполните форму:
    • Тема (обязательно)
    • Отдел (обязательно)
    • Срок (необязательно)
    • Описание (необязательно)
    • Клиент подставится автоматически.
  6. Нажмите «Сохранить». Новое дело откроется прямо здесь, без ухода из чата.

Вопросы

Не вижу значок CRM или вкладку «Жалобы».

Для аккаунта нужны разрешения на «CRM» и хотя бы один из разделов: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Записи». Обратитесь к администратору.

Вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?

Вы видите только разрешенные типы дел. Попросите администратора выдать вам доступ к разделу «Жалобы».

При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.

Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный отдел в поле «Отдел» и сохраните снова.

Можно ли назначить ответственного или приоритет дела?

Нет, у дел нет полей ответственного или приоритета. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги были в курсе, используйте «Отслеживать» или упоминания через @.

Пропала кнопка «Добавить клиента».

Ваша база клиентов подгружается из внешней системы, поэтому добавление клиентов вручную в SyBox отключено.

Почему не получается отредактировать заметку?

Заметку можно менять только до тех пор, пока ее не увидел кто-то из коллег. После прочтения можно лишь добавить новую заметку.

Фильтр «Решено» показывает только решенные дела?

Этот фильтр собирает вообще все закрытые дела: со статусами «Решено», «Не решено» и «Отменено».

Подробнее о CRM: дела клиентов.