Как создать дело из раздела CRM
Обновлено:
В SyBox это делается в Входящие > CRM: дела клиентов. 1) Перейдите в раздел CRM и откройте вкладку нужного типа, например «Напоминания». 2) Нажмите кнопку «+» (на ней будет написано название этого типа). 3) В поле «Клиент» найдите человека по имени или номеру и выберите его. 4) Заполните тему, отдел, срок (если нужно) и описание, после чего нажмите «Сохранить».
- Перейдите в раздел CRM и откройте вкладку нужного типа, например «Напоминания».
- Нажмите кнопку «+» (на ней будет написано название этого типа).
- В поле «Клиент» найдите человека по имени или номеру и выберите его.
- Заполните тему, отдел, срок (если нужно) и описание, после чего нажмите «Сохранить».
Вопросы
Не вижу значок CRM или вкладку «Жалобы».
Для аккаунта нужны разрешения на «CRM» и хотя бы один из разделов: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Записи». Обратитесь к администратору.
Вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?
Вы видите только разрешенные типы дел. Попросите администратора выдать вам доступ к разделу «Жалобы».
При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.
Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный отдел в поле «Отдел» и сохраните снова.
Можно ли назначить ответственного или приоритет дела?
Нет, у дел нет полей ответственного или приоритета. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги были в курсе, используйте «Отслеживать» или упоминания через @.
Пропала кнопка «Добавить клиента».
Ваша база клиентов подгружается из внешней системы, поэтому добавление клиентов вручную в SyBox отключено.
Почему не получается отредактировать заметку?
Заметку можно менять только до тех пор, пока ее не увидел кто-то из коллег. После прочтения можно лишь добавить новую заметку.
Фильтр «Решено» показывает только решенные дела?
Этот фильтр собирает вообще все закрытые дела: со статусами «Решено», «Не решено» и «Отменено».
Подробнее о CRM: дела клиентов.