Как искать дела
Обновлено:
В SyBox это делается в Входящие > CRM: дела клиентов. Используйте строку поиска («Поиск по номеру или тексту»). Введите номер (например, 3042), чтобы открыть дело напрямую, либо ищите по словам из темы и заметок. Быстрые фильтры: Фильтр «Отдел»: выберите один или несколько отделов (включая «Без отдела») и нажмите «Применить». На вкладке «Клиенты» откройте карточку клиента, чтобы увидеть все его дела. Внутри самого дела для этого есть кнопка «Дела этого клиента». Значок…
- Используйте строку поиска («Поиск по номеру или тексту»). Введите номер (например, 3042), чтобы открыть дело напрямую, либо ищите по словам из темы и заметок.
- Быстрые фильтры:
- «Открыт»
- «Мои»: дела, которые вы отслеживаете, где вас упомянули (и вы еще не читали), а также открытые дела в вашей обработке
- «Не просмотрено»: дела с новыми событиями, в которые вы еще не заходили
- «Непрочитанные упоминания»
- «Решено»: все завершенные дела
- «Все»
- Фильтр «Отдел»: выберите один или несколько отделов (включая «Без отдела») и нажмите «Применить».
- На вкладке «Клиенты» откройте карточку клиента, чтобы увидеть все его дела. Внутри самого дела для этого есть кнопка «Дела этого клиента».
- Значок колокольчика («Отслеживать») внутри дела включает уведомления об изменениях. Значок сердца («Мой список») сохраняет дело в вашем персональном списке.
- Номер дела со знаком решетки (например, #3042), отправленный в диалоге, автоматически превращается в ссылку на это дело.
Вопросы
Не вижу значок CRM или вкладку «Жалобы».
Для аккаунта нужны разрешения на «CRM» и хотя бы один из разделов: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Записи». Обратитесь к администратору.
Вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?
Вы видите только разрешенные типы дел. Попросите администратора выдать вам доступ к разделу «Жалобы».
При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.
Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный отдел в поле «Отдел» и сохраните снова.
Можно ли назначить ответственного или приоритет дела?
Нет, у дел нет полей ответственного или приоритета. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги были в курсе, используйте «Отслеживать» или упоминания через @.
Пропала кнопка «Добавить клиента».
Ваша база клиентов подгружается из внешней системы, поэтому добавление клиентов вручную в SyBox отключено.
Почему не получается отредактировать заметку?
Заметку можно менять только до тех пор, пока ее не увидел кто-то из коллег. После прочтения можно лишь добавить новую заметку.
Фильтр «Решено» показывает только решенные дела?
Этот фильтр собирает вообще все закрытые дела: со статусами «Решено», «Не решено» и «Отменено».
Подробнее о CRM: дела клиентов.