Как взять в работу и закрыть дело

Обновлено:

В SyBox это делается в Входящие > CRM: дела клиентов. 1) Нажмите «Начать обработку», чтобы закрепить работу за собой, затем нажмите «Сохранить». 2) Чтобы закрыть дело, нажмите «Решено», «Не решено» или «Отменено», укажите комментарий (при желании) и нажмите «Сохранить». 3) Чтобы возобновить закрытое дело, нажмите «Открыть заново», затем «Сохранить». 4) Закрытое дело также можно один раз перевести в статус «Подтвердить».

  1. Нажмите «Начать обработку», чтобы закрепить работу за собой, затем нажмите «Сохранить».
    An open case: "Start processing", then "Solved", "Not solved" or "Canceled", then Save
  2. Чтобы закрыть дело, нажмите «Решено», «Не решено» или «Отменено», укажите комментарий (при желании) и нажмите «Сохранить».
  3. Чтобы возобновить закрытое дело, нажмите «Открыть заново», затем «Сохранить».
  4. Закрытое дело также можно один раз перевести в статус «Подтвердить».

Кнопки статуса лишь выбирают действие: статус изменится только после нажатия на «Сохранить».

Вопросы

Не вижу значок CRM или вкладку «Жалобы».

Для аккаунта нужны разрешения на «CRM» и хотя бы один из разделов: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Записи». Обратитесь к администратору.

Вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?

Вы видите только разрешенные типы дел. Попросите администратора выдать вам доступ к разделу «Жалобы».

При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.

Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный отдел в поле «Отдел» и сохраните снова.

Можно ли назначить ответственного или приоритет дела?

Нет, у дел нет полей ответственного или приоритета. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги были в курсе, используйте «Отслеживать» или упоминания через @.

Пропала кнопка «Добавить клиента».

Ваша база клиентов подгружается из внешней системы, поэтому добавление клиентов вручную в SyBox отключено.

Почему не получается отредактировать заметку?

Заметку можно менять только до тех пор, пока ее не увидел кто-то из коллег. После прочтения можно лишь добавить новую заметку.

Фильтр «Решено» показывает только решенные дела?

Этот фильтр собирает вообще все закрытые дела: со статусами «Решено», «Не решено» и «Отменено».

Подробнее о CRM: дела клиентов.