Cara menambahkan catatan

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Kotak Masuk > Kasus CRM. 1) Buka kasus. 2) Ketik pada kotak "Deskripsi". Untuk memberi tahu rekan kerja, ketik "@" dan pilih namanya. 3) Klik "Simpan". Teks biasa akan tersimpan sebagai catatan.

  1. Buka kasus.
    An open case: "Note" and the Description box, then Save
  2. Ketik pada kotak "Deskripsi". Untuk memberi tahu rekan kerja, ketik "@" dan pilih namanya.
  3. Klik "Simpan". Teks biasa akan tersimpan sebagai catatan.

Anda dapat mengedit catatan Anda sendiri sampai rekan kerja membacanya.

Pertanyaan

Saya tidak bisa melihat ikon CRM atau tab Keluhan.

Akun Anda memerlukan izin "CRM" dan setidaknya salah satu dari "Keluhan", "Tindak lanjut", "Diskusi", atau "Catatan". Hubungi admin ruang kerja Anda.

Saya hanya melihat tab Tindak lanjut. Di mana keluhannya?

Anda hanya dapat melihat jenis kasus yang diizinkan untuk akun Anda. Minta admin Anda untuk mencentang izin "Keluhan".

Saat menyimpan kasus baru, muncul pesan bahwa departemen belum diisi.

Setiap kasus wajib memiliki departemen. Pilih salah satu di kolom Departemen lalu simpan kembali.

Bisakah saya mengatur penanggung jawab atau prioritas pada kasus?

Tidak, kasus tidak memiliki kolom penanggung jawab atau prioritas. Untuk menunjukkan bahwa Anda sedang menanganinya, gunakan "Mulai proses". Untuk memberi tahu rekan kerja, gunakan Ikuti atau sebutan @.

Tombol "Tambah pelanggan" tidak ada.

Ruang kerja Anda mengambil daftar pelanggan dari sistem lain, sehingga penambahan pelanggan tidak dapat dilakukan di SyBox.

Mengapa saya tidak bisa mengedit catatan saya?

Catatan hanya dapat diedit sebelum rekan kerja membacanya. Setelah dibaca, silakan tambahkan catatan baru.

Apakah filter "Terselesaikan" hanya menampilkan kasus yang berhasil diselesaikan?

Filter tersebut menampilkan seluruh kasus yang ditutup: Terselesaikan, Belum selesai, dan Dibatalkan.

Pelajari lebih lanjut tentang Kasus CRM.