Cara membuat kasus dari menu CRM

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Kotak Masuk > Kasus CRM. 1) Buka CRM dan pilih tab jenis kasusnya, misalnya "Tindak lanjut". 2) Klik tombol "+". Tombol ini memuat nama jenis kasus terkait. 3) Di bagian Pelanggan, cari berdasarkan nama atau nomor lalu pilih pelanggan tersebut. 4) Isi Subjek, Departemen, Batas waktu (opsional), dan Deskripsi, lalu klik "Simpan".

  1. Buka CRM dan pilih tab jenis kasusnya, misalnya "Tindak lanjut".
  2. Klik tombol "+". Tombol ini memuat nama jenis kasus terkait.
    CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one
  3. Di bagian Pelanggan, cari berdasarkan nama atau nomor lalu pilih pelanggan tersebut.
  4. Isi Subjek, Departemen, Batas waktu (opsional), dan Deskripsi, lalu klik "Simpan".

Pertanyaan

Saya tidak bisa melihat ikon CRM atau tab Keluhan.

Akun Anda memerlukan izin "CRM" dan setidaknya salah satu dari "Keluhan", "Tindak lanjut", "Diskusi", atau "Catatan". Hubungi admin ruang kerja Anda.

Saya hanya melihat tab Tindak lanjut. Di mana keluhannya?

Anda hanya dapat melihat jenis kasus yang diizinkan untuk akun Anda. Minta admin Anda untuk mencentang izin "Keluhan".

Saat menyimpan kasus baru, muncul pesan bahwa departemen belum diisi.

Setiap kasus wajib memiliki departemen. Pilih salah satu di kolom Departemen lalu simpan kembali.

Bisakah saya mengatur penanggung jawab atau prioritas pada kasus?

Tidak, kasus tidak memiliki kolom penanggung jawab atau prioritas. Untuk menunjukkan bahwa Anda sedang menanganinya, gunakan "Mulai proses". Untuk memberi tahu rekan kerja, gunakan Ikuti atau sebutan @.

Tombol "Tambah pelanggan" tidak ada.

Ruang kerja Anda mengambil daftar pelanggan dari sistem lain, sehingga penambahan pelanggan tidak dapat dilakukan di SyBox.

Mengapa saya tidak bisa mengedit catatan saya?

Catatan hanya dapat diedit sebelum rekan kerja membacanya. Setelah dibaca, silakan tambahkan catatan baru.

Apakah filter "Terselesaikan" hanya menampilkan kasus yang berhasil diselesaikan?

Filter tersebut menampilkan seluruh kasus yang ditutup: Terselesaikan, Belum selesai, dan Dibatalkan.

Pelajari lebih lanjut tentang Kasus CRM.