Cara menemukan kasus
Diperbarui
Di SyBox, ini dilakukan di Kotak Masuk > Kasus CRM. Gunakan kotak pencarian ("Cari berdasarkan nomor atau teks"). Ketik nomor kasus seperti 3042 untuk langsung membukanya, atau ketik kata dari subjek atau catatan. Gunakan tombol filter: Gunakan filter "Departemen" untuk memilih satu atau beberapa departemen, termasuk "Tanpa departemen", lalu klik "Terapkan". Di tab "Pelanggan", buka seorang pelanggan untuk melihat daftar kasusnya. Di dalam kasus, tombol "Kasus…
- Gunakan kotak pencarian ("Cari berdasarkan nomor atau teks"). Ketik nomor kasus seperti 3042 untuk langsung membukanya, atau ketik kata dari subjek atau catatan.
- Gunakan tombol filter:
- "Terbuka"
- "Milik saya": kasus yang Anda ikuti, kasus yang menyebut Anda dan belum dibaca, serta kasus terbuka yang mulai Anda proses
- "Belum dilihat": kasus yang memiliki entri aktivitas yang belum Anda periksa
- "Sebutan belum dibaca"
- "Terselesaikan": semua kasus yang sudah ditutup
- "Semua"
- Gunakan filter "Departemen" untuk memilih satu atau beberapa departemen, termasuk "Tanpa departemen", lalu klik "Terapkan".
- Di tab "Pelanggan", buka seorang pelanggan untuk melihat daftar kasusnya. Di dalam kasus, tombol "Kasus pelanggan ini" juga akan menampilkannya.
- Di dalam kasus, ikon lonceng ("Ikuti") memerintahkan SyBox untuk memberi tahu Anda saat kasus diperbarui. Ikon hati ("Daftar saya") menyimpan kasus di daftar pribadi Anda.
- Mengetikkan nomor kasus dengan tanda pagar di depannya, seperti #3042, di dalam percakapan otomatis mengubahnya menjadi tautan ke kasus tersebut.
Pertanyaan
Saya tidak bisa melihat ikon CRM atau tab Keluhan.
Akun Anda memerlukan izin "CRM" dan setidaknya salah satu dari "Keluhan", "Tindak lanjut", "Diskusi", atau "Catatan". Hubungi admin ruang kerja Anda.
Saya hanya melihat tab Tindak lanjut. Di mana keluhannya?
Anda hanya dapat melihat jenis kasus yang diizinkan untuk akun Anda. Minta admin Anda untuk mencentang izin "Keluhan".
Saat menyimpan kasus baru, muncul pesan bahwa departemen belum diisi.
Setiap kasus wajib memiliki departemen. Pilih salah satu di kolom Departemen lalu simpan kembali.
Bisakah saya mengatur penanggung jawab atau prioritas pada kasus?
Tidak, kasus tidak memiliki kolom penanggung jawab atau prioritas. Untuk menunjukkan bahwa Anda sedang menanganinya, gunakan "Mulai proses". Untuk memberi tahu rekan kerja, gunakan Ikuti atau sebutan @.
Tombol "Tambah pelanggan" tidak ada.
Ruang kerja Anda mengambil daftar pelanggan dari sistem lain, sehingga penambahan pelanggan tidak dapat dilakukan di SyBox.
Mengapa saya tidak bisa mengedit catatan saya?
Catatan hanya dapat diedit sebelum rekan kerja membacanya. Setelah dibaca, silakan tambahkan catatan baru.
Apakah filter "Terselesaikan" hanya menampilkan kasus yang berhasil diselesaikan?
Filter tersebut menampilkan seluruh kasus yang ditutup: Terselesaikan, Belum selesai, dan Dibatalkan.
Pelajari lebih lanjut tentang Kasus CRM.