Come allegare un'immagine, un file o un messaggio vocale
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In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM. 1) In un caso aperto, fai clic su "Immagine" o "File" e scegli il file. Puoi anche trascinare un file sul caso, oppure incollare uno screenshot nella casella. 2) Per un messaggio vocale, fai clic sul microfono nella casella, parla, quindi interrompi. 3) Fai clic su "Salva".
- In un caso aperto, fai clic su "Immagine" o "File" e scegli il file. Puoi anche trascinare un file sul caso, oppure incollare uno screenshot nella casella.
- Per un messaggio vocale, fai clic sul microfono nella casella, parla, quindi interrompi.
- Fai clic su "Salva".
Domande
Non vedo l'icona CRM o la scheda Reclami.
Il tuo account richiede il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Seguiti", "Discussioni" o "Registri". Chiedi all'amministratore del tuo spazio di lavoro.
Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?
Vedi soltanto le tipologie di casi che il tuo account è autorizzato a usare. Chiedi al tuo amministratore di selezionare "Reclami" per te.
Quando salvo un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.
Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.
Posso assegnare un responsabile o una priorità a un caso?
No, un caso non ha un campo per responsabile o priorità. Per segnalare che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per fare in modo che i colleghi ricevano notifiche, usa Segui o una menzione con @.
Il pulsante "Aggiungi cliente" non c'è.
Il tuo spazio di lavoro importa la lista clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.
Perché non riesco a modificare la mia nota?
Una nota può essere modificata solo fino a quando un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.
Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?
Quel filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.
Altre informazioni su Casi CRM.