Come trovare i casi
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In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM. Usa la casella di ricerca ("Cerca per numero o testo"). Digita il numero di un caso come 3042 per aprirlo direttamente, oppure digita parole contenute nell'oggetto o nelle note. Usa i pulsanti filtro: Usa il filtro "Dipartimento" per selezionare uno o più dipartimenti, incluso "Nessun dipartimento", quindi fai clic su "Applica". Nella scheda "Clienti", apri un cliente per visualizzare i suoi casi. All'interno di un…
- Usa la casella di ricerca ("Cerca per numero o testo"). Digita il numero di un caso come 3042 per aprirlo direttamente, oppure digita parole contenute nell'oggetto o nelle note.
- Usa i pulsanti filtro:
- "apri"
- "I miei": casi che segui, casi in cui sei menzionato e non hai ancora letto, e casi aperti di cui hai avviato l'elaborazione
- "Non visto": casi con aggiornamenti che non hai ancora visualizzato
- "Unread Menzioni"
- "Risolto": tutti i casi chiusi
- "Tutti"
- Usa il filtro "Dipartimento" per selezionare uno o più dipartimenti, incluso "Nessun dipartimento", quindi fai clic su "Applica".
- Nella scheda "Clienti", apri un cliente per visualizzare i suoi casi. All'interno di un caso, il pulsante "questo cliente's cases" mostra la stessa lista.
- In un caso, la campana ("Segui") indica a SyBox di avvisarti quando il caso viene modificato. Il cuore ("Il mio elenco") conserva il caso nel tuo elenco personale.
- Digitando il numero di un caso preceduto da "#", ad esempio #3042, all'interno di una conversazione, verrà generato un link diretto al caso.
Domande
Non vedo l'icona CRM o la scheda Reclami.
Il tuo account richiede il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Seguiti", "Discussioni" o "Registri". Chiedi all'amministratore del tuo spazio di lavoro.
Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?
Vedi soltanto le tipologie di casi che il tuo account è autorizzato a usare. Chiedi al tuo amministratore di selezionare "Reclami" per te.
Quando salvo un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.
Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.
Posso assegnare un responsabile o una priorità a un caso?
No, un caso non ha un campo per responsabile o priorità. Per segnalare che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per fare in modo che i colleghi ricevano notifiche, usa Segui o una menzione con @.
Il pulsante "Aggiungi cliente" non c'è.
Il tuo spazio di lavoro importa la lista clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.
Perché non riesco a modificare la mia nota?
Una nota può essere modificata solo fino a quando un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.
Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?
Quel filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.
Altre informazioni su Casi CRM.