Come trasformare una chat in un caso

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In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM. 1) Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione. 2) Se SyBox trova il cliente, visualizzi i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, scegline prima uno. 3) Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se l'elenco…

  1. Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Se SyBox trova il cliente, visualizzi i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, scegline prima uno.
  3. Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se l'elenco clienti proviene da un altro sistema.)
  4. Sotto "Che cosa vuoi aggiungere?", fai clic sul tipo di caso desiderato, ad esempio "Reclami" o "Seguiti".
  5. Compila il modulo:
    • Oggetto (obbligatorio)
    • Dipartimento (obbligatorio)
    • Data di scadenza (opzionale)
    • Descrizione (opzionale)
    • Il cliente è già precompilato.
  6. Fai clic su "Salva". Il nuovo caso si apre senza farti mai lasciare la chat.

Domande

Non vedo l'icona CRM o la scheda Reclami.

Il tuo account richiede il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Seguiti", "Discussioni" o "Registri". Chiedi all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?

Vedi soltanto le tipologie di casi che il tuo account è autorizzato a usare. Chiedi al tuo amministratore di selezionare "Reclami" per te.

Quando salvo un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

Posso assegnare un responsabile o una priorità a un caso?

No, un caso non ha un campo per responsabile o priorità. Per segnalare che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per fare in modo che i colleghi ricevano notifiche, usa Segui o una menzione con @.

Il pulsante "Aggiungi cliente" non c'è.

Il tuo spazio di lavoro importa la lista clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

Perché non riesco a modificare la mia nota?

Una nota può essere modificata solo fino a quando un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?

Quel filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

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