Come creare una pratica dalla sezione CRM

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In SyBox, questo si fa in Inbox > Pratiche CRM. 1) Apri il CRM e seleziona la scheda della tipologia desiderata, ad esempio "Seguiti". 2) Fai clic sul pulsante "+". Riporta il nome di quella specifica tipologia. 3) Sotto Cliente, cerca per nome o per numero e seleziona il cliente. 4) Compila Oggetto, Dipartimento, Data di scadenza (opzionale) e Descrizione, quindi fai clic su "Salva".

  1. Apri il CRM e seleziona la scheda della tipologia desiderata, ad esempio "Seguiti".
  2. Fai clic sul pulsante "+". Riporta il nome di quella specifica tipologia.
    CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one
  3. Sotto Cliente, cerca per nome o per numero e seleziona il cliente.
  4. Compila Oggetto, Dipartimento, Data di scadenza (opzionale) e Descrizione, quindi fai clic su "Salva".

Domande

Non riesco a vedere l'icona del CRM o la scheda Reclami.

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Seguiti", "Discussioni" o "Registri". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?

Vedi soltanto i tipi di pratiche che il tuo account è autorizzato a visualizzare. Chiedi al tuo amministratore di abilitare la casella "Reclami" per te.

Salvando una nuova pratica ricevo l'errore che manca il dipartimento.

Ogni pratica richiede obbligatoriamente un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

Posso impostare un proprietario o una priorità su una pratica?

No, le pratiche non hanno un campo per il proprietario o la priorità. Per far vedere che stai gestendo una pratica, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

Il pulsante "Aggiungi cliente" non c'è.

Il tuo spazio di lavoro sincronizza l'elenco dei clienti da un sistema esterno, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente da SyBox.

Perché non posso modificare la mia nota?

Una nota può essere modificata solo fino a quando un collega non l'ha letta. Dopodiché, è necessario aggiungerne una nuova.

Il filtro "Risolto" mostra solo le pratiche risolte?

Questo filtro mostra tutte le pratiche chiuse: Risolto, Non risolto e Annullato.

Altre informazioni su Pratiche CRM.