So importieren Sie Kontakte aus einer Datei

Aktualisiert am

In SyBox erfolgt dies unter Einstellungen > Team und Kunden > Kontakte.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Kontakte. Klicken Sie unter "Kontakte aus einer Datei importieren" auf "Datei auswählen".
  2. Wählen Sie eine CSV-Datei oder eine Excel-Datei (.xlsx) aus. Jede Zeile entspricht einem Kunden. Bei einer Excel-Datei wird das erste Tabellenblatt gelesen. Eine Datei kann bis zu 20.000 Zeilen enthalten. Eine aus Excel gespeicherte CSV-Datei wird korrekt eingelesen – einschließlich arabischer Namen –, unabhängig davon, ob sie als "CSV UTF-8" oder als einfaches "CSV" gespeichert wurde.
  3. Lassen Sie "Die erste Zeile enthält die Spaltennamen" aktiviert, wenn die erste Zeile Überschriften wie "Name" und "Telefon" enthält. Deaktivieren Sie die Option, wenn bereits in der ersten Zeile ein Kunde steht.
  4. Wählen Sie unter "Land für Nummern ohne Ländervorwahl" das Land für lokale Nummern wie 01001234567 aus. Nummern mit Ländervorwahl (+20…, 0020… oder 20…) werden unverändert übernommen. Zu Beginn ist das Land Ihres Workspaces vorausgewählt.
  5. Wählen Sie unter "Welche Spalte enthält was" für jede Spalte den passenden Inhalt aus: "Name", "Telefonnummer", "E-Mail", "Etiketten", "Abteilungen", eines Ihrer Kontaktfelder oder "Nicht importieren". SyBox füllt dies anhand der Spaltenüberschriften automatisch aus, sofern möglich. Jede Auswahl kann nur für eine Spalte verwendet werden. Eine Spalte für die Telefonnummer ist erforderlich.
  6. Um Namen und E-Mail-Adressen, die für Ihre Kunden bereits in SyBox gespeichert sind, zu überschreiben, aktivieren Sie "Bereits gespeicherte Namen und E-Mail-Adressen ersetzen". Andernfalls füllt ein importierter Name oder eine importierte E-Mail-Adresse nur leere Felder aus. Zum Ersetzen ist die Berechtigung "Kontakt bearbeiten" erforderlich; ohne sie werden nur leere Namen und E-Mail-Adressen ergänzt.
  7. Klicken Sie auf "Datei prüfen". Dabei wird noch nichts gespeichert. Sie sehen, wie viele Kunden neu sind, wie viele bereits in SyBox vorhanden sind und aktualisiert werden und wie viele Zeilen ein Problem aufweisen. Eine Tabelle zeigt die ersten Zeilen sowie jede Zeile mit einem Problem.
  8. Klicken Sie auf "Importieren". Es werden nur die Zeilen gespeichert, die bei der Prüfung akzeptiert wurden. Während des Vorgangs wird der Fortschritt angezeigt, und am Ende erscheint eine Zusammenfassung.
  9. Um die nicht importierten Zeilen zu korrigieren, klicken Sie auf "Zeilen mit einem Problem herunterladen", berichtigen Sie die Daten in der Datei und importieren Sie diese Datei erneut.

Fragen

Werden durch den Google-Abgleich vorhandene Kontaktnamen überschrieben?

Nein. Namen, die Ihr Team manuell in SyBox eingetragen hat, bleiben immer unangetastet.

Ich möchte nur die Namen meiner bestehenden Kunden anreichern, nicht das gesamte Adressbuch importieren.

Verwenden Sie dafür die Option „Nur Namen aktualisieren“.

Der Bereich für Google Kontakte wird mir nicht angezeigt.

Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn die Funktion für Ihren Workspace freigeschaltet wurde.

Ich sehe "Kontakte aus einer Datei importieren" oder "Kontakte exportieren" nicht.

Für den Import ist "Kontaktnummer anzeigen" erforderlich. Für den Export sind "Kontaktverzeichnis ansehen" und "Kontaktnummer anzeigen" erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Entstehen durch einen Import doppelte Kunden?

Nein. Eine Nummer, die bereits in SyBox vorhanden ist, wird aktualisiert – selbst dann, wenn sie in der Datei anders geschrieben ist (mit Leerzeichen, einer führenden 0 oder 00 anstelle von +).

Meine Excel-Datei zeigt die Telefonnummern als 2.01E+11 an.

So stellt Excel eine lange Zahl in einer schmalen Spalte dar. Die vollständige Nummer befindet sich weiterhin in der Zelle und wird von SyBox komplett gelesen. Verbreitern Sie die Spalte, um sie vollständig zu sehen.

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