Cómo importar contactos desde un archivo
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En SyBox, esto se hace en Configuración > Equipo y clientes > Contactos.
- Ve a Configuración > Contactos. En "Importar contactos desde un archivo", haz clic en "Elegir un archivo".
- Elige un archivo CSV o un archivo de Excel (.xlsx). Cada fila corresponde a un cliente. En un archivo de Excel, se lee la primera hoja. Un archivo puede contener hasta 20,000 filas. Un archivo CSV guardado desde Excel se lee correctamente, incluidos los nombres en árabe, tanto si se guardó como "CSV UTF-8" como en formato "CSV" normal.
- Deja marcada la opción "La primera fila contiene los nombres de las columnas" si la primera fila tiene encabezados como "Nombre" y "Teléfono". Desmárcala si la primera fila ya corresponde a un cliente.
- En "País de los números escritos sin código de país", elige el país de los números locales como 01001234567. Los números escritos con su código de país (+20…, 0020… o 20…) se leen tal como están. Al principio aparece seleccionado el país de tu espacio de trabajo.
- En "Qué contiene cada columna", elige para cada columna su contenido: "Nombre", "Número de teléfono", "Correo", "Etiquetas", "Departamentos", uno de tus campos de contacto o "No importar". SyBox completa estos campos a partir de los títulos de las columnas cuando puede. Cada opción solo puede usarse en una columna. Es obligatorio incluir una columna de número de teléfono.
- Para reemplazar los nombres y correos electrónicos que tus clientes ya tienen en SyBox, marca "Reemplazar los nombres y correos electrónicos que ya están guardados". De lo contrario, el nombre o correo importado solo completará los campos que estén vacíos. Para reemplazar datos se necesita el permiso "Editar contacto"; sin él, solo se completan los nombres y correos vacíos.
- Haz clic en "Comprobar el archivo". Todavía no se guarda nada. Verás cuántos clientes son nuevos, cuántos ya están en SyBox y se actualizarán, y cuántas filas tienen algún problema. Una tabla muestra las primeras filas y todas las filas con problemas.
- Haz clic en "Importar". Solo se guardan las filas aceptadas en la comprobación. El progreso se muestra mientras se ejecuta y, al terminar, aparece un resumen.
- Para corregir las filas que no se importaron, haz clic en "Descargar las filas con algún problema", corrígelas en el archivo y vuelve a importarlo.
Preguntas
¿La sincronización con Contactos de Google cambiará los nombres que mi equipo ya ingresó?
No. Los nombres introducidos por tu equipo nunca se sobrescriben.
Solo quiero los nombres de mis clientes actuales, no toda mi agenda.
Usa "Actualizar solo los nombres".
No veo la sección de Contactos de Google.
Solo aparece si tu espacio de trabajo cuenta con esta opción activada.
No veo "Importar contactos desde un archivo" ni "Exportar contactos".
Para importar se necesita "Mostrar el número del contacto". Para exportar se necesitan "Ver el directorio de contactos" y "Mostrar el número del contacto". Pídeselos a tu administrador.
¿La importación creará clientes duplicados?
No. Si un número ya está en SyBox, se actualiza, incluso si en el archivo está escrito de otra forma (con espacios, con un 0 inicial o con 00 en lugar de +).
Mi archivo de Excel muestra los números de teléfono como 2.01E+11.
Así es como Excel muestra un número largo en una columna estrecha. El número completo sigue estando en la celda y SyBox lo lee entero. Ensancha la columna para verlo.
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