So fügen Sie eine Notiz hinzu
Aktualisiert am
In SyBox erfolgt dies unter Posteingang > CRM-Fälle. 1) Öffnen Sie den Fall. 2) Schreiben Sie in das Feld "Beschreibung". Um einen Kollegen zu benachrichtigen, tippen Sie "@" und wählen dessen Namen aus. 3) Klicken Sie auf "Speichern". Reiner Text wird als Notiz gesichert.
- Öffnen Sie den Fall.
- Schreiben Sie in das Feld "Beschreibung". Um einen Kollegen zu benachrichtigen, tippen Sie "@" und wählen dessen Namen aus.
- Klicken Sie auf "Speichern". Reiner Text wird als Notiz gesichert.
Eigene Notizen können Sie bearbeiten, solange sie noch kein Kollege gelesen hat.
Fragen
Ich sehe weder das CRM-Symbol noch den Reiter Beschwerden.
Ihr Konto benötigt die Berechtigung "CRM" sowie mindestens eine von "Beschwerden", "Wiedervorlagen", "Diskussionen" oder "Akten". Wenden Sie sich an Ihren Arbeitsbereichs-Admin.
Ich sehe nur den Reiter Wiedervorlagen. Wo sind die Beschwerden?
Sie sehen nur die Fallarten, die für Ihr Konto aktiviert sind. Bitten Sie Ihren Admin, "Beschwerden" für Sie freizuschalten.
Beim Speichern eines neuen Falls fehlt die Abteilung.
Jeder Fall erfordert zwingend eine Abteilung. Wählen Sie eine im Feld Abteilung aus und speichern Sie erneut.
Kann ich einem Fall einen Besitzer oder eine Priorität zuweisen?
Nein, Fälle haben keine Felder für Besitzer oder Priorität. Um zu zeigen, dass Sie an einem Fall arbeiten, nutzen Sie "Bearbeitung beginnen". Um Kollegen zu informieren, nutzen Sie Folgen oder eine @Erwähnung.
Die Schaltfläche "Hinzufügen customer" fehlt.
Ihr Arbeitsbereich bezieht Kundendaten aus einem Drittsystem. Kunden können daher nicht direkt in SyBox angelegt werden.
Warum kann ich meine Notiz nicht bearbeiten?
Eine Notiz lässt sich nur so lange anpassen, wie sie noch kein Kollege gelesen hat. Erstellen Sie danach einfach eine neue Notiz.
Zeigt der Filter "Gelöst" nur erfolgreich gelöste Fälle?
Dieser Filter listet alle geschlossenen Fälle auf: Gelöst, Nicht gelöst und Storniert.
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