So erstellen Sie einen Vorgang aus dem CRM-Bereich

Aktualisiert am

In SyBox erfolgt dies unter Inbox > CRM-Fälle. 1) Öffnen Sie das CRM und wählen Sie den Reiter der Vorgangsart, z. B. "Wiedervorlagen". 2) Klicken Sie auf das "+"-Symbol (es trägt den Namen der jeweiligen Vorgangsart). 3) Suchen Sie unter Kunde nach Name oder Rufnummer und wählen Sie den Kunden aus. 4) Füllen Sie Betreff, Abteilung, Fälligkeitsdatum (optional) und Beschreibung aus und klicken Sie auf "Speichern".

  1. Öffnen Sie das CRM und wählen Sie den Reiter der Vorgangsart, z. B. "Wiedervorlagen".
  2. Klicken Sie auf das "+"-Symbol (es trägt den Namen der jeweiligen Vorgangsart).
    CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one
  3. Suchen Sie unter Kunde nach Name oder Rufnummer und wählen Sie den Kunden aus.
  4. Füllen Sie Betreff, Abteilung, Fälligkeitsdatum (optional) und Beschreibung aus und klicken Sie auf "Speichern".

Fragen

Ich sehe weder das CRM-Symbol noch den Reklamationen-Reiter.

Ihr Benutzerkonto benötigt die Berechtigung "CRM" sowie mindestens eine Berechtigung für "Reklamationen", "Wiedervorlagen", "Diskussionen" oder "Datensätze". Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Ich sehe nur den Reiter Wiedervorlagen. Wo sind die Reklamationen?

Sie sehen nur die Vorgangsarten, für die Sie freigeschaltet sind. Bitten Sie Ihren Admin, das Häkchen bei "Reklamationen" für Sie zu setzen.

Beim Speichern eines neuen Vorgangs fehlt die Abteilung.

Jeder Fall muss zwingend einer Abteilung zugewiesen sein. Wählen Sie im Feld Abteilung eine aus und speichern Sie erneut.

Kann ich einem Fall einen festen Bearbeiter oder eine Priorität zuweisen?

Nein, ein Fall hat keine Felder für Besitzer oder Priorität. Nutzen Sie "Bearbeitung beginnen", um zu zeigen, dass Sie daran arbeiten. Verwenden Sie Folgen oder @Erwähnungen, um Kollegen einzubinden.

Die Schaltfläche "Hinzufügen customer" fehlt.

Ihr Arbeitsbereich synchronisiert die Kundenliste mit einem externen System, daher können Kunden nicht direkt in SyBox angelegt werden.

Warum kann ich meine Notiz nicht mehr bearbeiten?

Notizen lassen sich nur so lange anpassen, wie sie noch von keinem Kollegen gelesen wurden. Erfassen Sie danach einfach eine neue Notiz.

Zeigt "Gelöst" wirklich nur gelöste Fälle an?

Dieser Filter bündelt sämtliche geschlossenen Fälle: Gelöst, Nicht gelöst und Storniert.

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