So ändern Sie Abteilung, Kunde oder Fälligkeitsdatum
Aktualisiert am
In SyBox erfolgt dies unter Posteingang > CRM-Fälle. 1) Öffnen Sie den Fall und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol ("Bearbeiten"). 2) Wählen Sie "Abteilung ändern", "Kunden ändern" oder "Fälligkeitsdatum ändern". 3) Nehmen Sie die Anpassung vor und klicken Sie auf "Speichern".
- Öffnen Sie den Fall und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol ("Bearbeiten").
- Wählen Sie "Abteilung ändern", "Kunden ändern" oder "Fälligkeitsdatum ändern".
- Nehmen Sie die Anpassung vor und klicken Sie auf "Speichern".
Bei geschlossenen Fällen lässt sich nur noch die Abteilung anpassen.
Fragen
Ich sehe weder das CRM-Symbol noch den Reiter Beschwerden.
Ihr Konto benötigt die Berechtigung "CRM" sowie mindestens eine von "Beschwerden", "Wiedervorlagen", "Diskussionen" oder "Akten". Wenden Sie sich an Ihren Arbeitsbereichs-Admin.
Ich sehe nur den Reiter Wiedervorlagen. Wo sind die Beschwerden?
Sie sehen nur die Fallarten, die für Ihr Konto aktiviert sind. Bitten Sie Ihren Admin, "Beschwerden" für Sie freizuschalten.
Beim Speichern eines neuen Falls fehlt die Abteilung.
Jeder Fall erfordert zwingend eine Abteilung. Wählen Sie eine im Feld Abteilung aus und speichern Sie erneut.
Kann ich einem Fall einen Besitzer oder eine Priorität zuweisen?
Nein, Fälle haben keine Felder für Besitzer oder Priorität. Um zu zeigen, dass Sie an einem Fall arbeiten, nutzen Sie "Bearbeitung beginnen". Um Kollegen zu informieren, nutzen Sie Folgen oder eine @Erwähnung.
Die Schaltfläche "Hinzufügen customer" fehlt.
Ihr Arbeitsbereich bezieht Kundendaten aus einem Drittsystem. Kunden können daher nicht direkt in SyBox angelegt werden.
Warum kann ich meine Notiz nicht bearbeiten?
Eine Notiz lässt sich nur so lange anpassen, wie sie noch kein Kollege gelesen hat. Erstellen Sie danach einfach eine neue Notiz.
Zeigt der Filter "Gelöst" nur erfolgreich gelöste Fälle?
Dieser Filter listet alle geschlossenen Fälle auf: Gelöst, Nicht gelöst und Storniert.
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