So finden Sie Fälle
Aktualisiert am
In SyBox erfolgt dies unter Posteingang > CRM-Fälle. Nutzen Sie das Suchfeld ("Suchen by number or text"). Geben Sie z. B. Fallnummer 3042 ein, um direkt dorthin zu springen, oder Suchbegriffe aus Betreff oder Notizen. Nutzen Sie die Filterschaltflächen: Nutzen Sie den Filter "Abteilung", um eine oder mehrere Abteilungen auszuwählen (inklusive "Keine Abteilung"), und klicken Sie auf "Einlösen". Öffnen Sie im Reiter "Kunden" einen Eintrag, um dessen Fälle zu sehen.…
- Nutzen Sie das Suchfeld ("Suchen by number or text"). Geben Sie z. B. Fallnummer 3042 ein, um direkt dorthin zu springen, oder Suchbegriffe aus Betreff oder Notizen.
- Nutzen Sie die Filterschaltflächen:
- "Offen"
- "Meine": Fälle, denen Sie folgen, in denen Sie ungelesen erwähnt wurden, und offene Fälle in Ihrer Bearbeitung
- "Ungesehen": Fälle mit Einträgen, die Sie noch nicht geöffnet haben
- "Ungelesene Erwähnungen"
- "Gelöst": alle geschlossenen Fälle
- "Alle"
- Nutzen Sie den Filter "Abteilung", um eine oder mehrere Abteilungen auszuwählen (inklusive "Keine Abteilung"), und klicken Sie auf "Einlösen".
- Öffnen Sie im Reiter "Kunden" einen Eintrag, um dessen Fälle zu sehen. Innerhalb eines Falls führt die Schaltfläche "Die Fälle dieses Kunden" ebenfalls dorthin.
- Im Fall bewirkt die Glocke ("Folgen"), dass SyBox Sie bei Änderungen benachrichtigt. Das Herz ("Meine Liste") pinnt den Fall auf Ihre persönliche Liste.
- Tippen Sie in einem Chat eine Fallnummer mit "#" davor (z. B. #3042), wird daraus automatisch ein anklickbarer Link zum Fall.
Fragen
Ich sehe weder das CRM-Symbol noch den Reiter Beschwerden.
Ihr Konto benötigt die Berechtigung "CRM" sowie mindestens eine von "Beschwerden", "Wiedervorlagen", "Diskussionen" oder "Akten". Wenden Sie sich an Ihren Arbeitsbereichs-Admin.
Ich sehe nur den Reiter Wiedervorlagen. Wo sind die Beschwerden?
Sie sehen nur die Fallarten, die für Ihr Konto aktiviert sind. Bitten Sie Ihren Admin, "Beschwerden" für Sie freizuschalten.
Beim Speichern eines neuen Falls fehlt die Abteilung.
Jeder Fall erfordert zwingend eine Abteilung. Wählen Sie eine im Feld Abteilung aus und speichern Sie erneut.
Kann ich einem Fall einen Besitzer oder eine Priorität zuweisen?
Nein, Fälle haben keine Felder für Besitzer oder Priorität. Um zu zeigen, dass Sie an einem Fall arbeiten, nutzen Sie "Bearbeitung beginnen". Um Kollegen zu informieren, nutzen Sie Folgen oder eine @Erwähnung.
Die Schaltfläche "Hinzufügen customer" fehlt.
Ihr Arbeitsbereich bezieht Kundendaten aus einem Drittsystem. Kunden können daher nicht direkt in SyBox angelegt werden.
Warum kann ich meine Notiz nicht bearbeiten?
Eine Notiz lässt sich nur so lange anpassen, wie sie noch kein Kollege gelesen hat. Erstellen Sie danach einfach eine neue Notiz.
Zeigt der Filter "Gelöst" nur erfolgreich gelöste Fälle?
Dieser Filter listet alle geschlossenen Fälle auf: Gelöst, Nicht gelöst und Storniert.
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