So machen Sie aus einem Chat einen Fall

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In SyBox erfolgt dies unter Posteingang > CRM-Fälle. 1) Öffnen Sie die Konversation und klicken Sie daneben auf den Reiter "Beschwerden". Alternativ wählen Sie im Konversationsmenü "CRM". 2) Erkennt SyBox den Kunden, sehen Sie dessen Fälle. Gehört die Rufnummer zu mehreren Kunden, wählen Sie zuerst den passenden aus. 3) Wenn "Mit dieser Nummer ist kein Kunde registriert" erscheint, klicken Sie auf "Hinzufügen customer", tragen Sie die Daten ein und speichern Sie.…

  1. Öffnen Sie die Konversation und klicken Sie daneben auf den Reiter "Beschwerden". Alternativ wählen Sie im Konversationsmenü "CRM".
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Erkennt SyBox den Kunden, sehen Sie dessen Fälle. Gehört die Rufnummer zu mehreren Kunden, wählen Sie zuerst den passenden aus.
  3. Wenn "Mit dieser Nummer ist kein Kunde registriert" erscheint, klicken Sie auf "Hinzufügen customer", tragen Sie die Daten ein und speichern Sie. (Diese Schaltfläche fehlt, wenn Ihre Kundenliste aus einem externen System stammt.)
  4. Klicken Sie unter "Was möchten Sie hinzufügen?" auf die gewünschte Fallart, z. B. "Beschwerden" oder "Wiedervorlagen".
  5. Füllen Sie die Maske aus:
    • Betreff (Pflichtfeld)
    • Abteilung (Pflichtfeld)
    • Fälligkeitsdatum (optional)
    • Beschreibung (optional)
    • Der Kunde ist bereits vorausgewählt.
  6. Klicken Sie auf "Speichern". Der neue Fall öffnet sich, ohne dass Sie den Chat verlassen müssen.

Fragen

Ich sehe weder das CRM-Symbol noch den Reiter Beschwerden.

Ihr Konto benötigt die Berechtigung "CRM" sowie mindestens eine von "Beschwerden", "Wiedervorlagen", "Diskussionen" oder "Akten". Wenden Sie sich an Ihren Arbeitsbereichs-Admin.

Ich sehe nur den Reiter Wiedervorlagen. Wo sind die Beschwerden?

Sie sehen nur die Fallarten, die für Ihr Konto aktiviert sind. Bitten Sie Ihren Admin, "Beschwerden" für Sie freizuschalten.

Beim Speichern eines neuen Falls fehlt die Abteilung.

Jeder Fall erfordert zwingend eine Abteilung. Wählen Sie eine im Feld Abteilung aus und speichern Sie erneut.

Kann ich einem Fall einen Besitzer oder eine Priorität zuweisen?

Nein, Fälle haben keine Felder für Besitzer oder Priorität. Um zu zeigen, dass Sie an einem Fall arbeiten, nutzen Sie "Bearbeitung beginnen". Um Kollegen zu informieren, nutzen Sie Folgen oder eine @Erwähnung.

Die Schaltfläche "Hinzufügen customer" fehlt.

Ihr Arbeitsbereich bezieht Kundendaten aus einem Drittsystem. Kunden können daher nicht direkt in SyBox angelegt werden.

Warum kann ich meine Notiz nicht bearbeiten?

Eine Notiz lässt sich nur so lange anpassen, wie sie noch kein Kollege gelesen hat. Erstellen Sie danach einfach eine neue Notiz.

Zeigt der Filter "Gelöst" nur erfolgreich gelöste Fälle?

Dieser Filter listet alle geschlossenen Fälle auf: Gelöst, Nicht gelöst und Storniert.

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